2024年，我國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量在保持3000萬(wàn)輛以上規(guī)模的基礎(chǔ)上再創(chuàng)新高。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新一期產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，2024年全年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%，完成全年預(yù)期目標(biāo)。

其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)增長(zhǎng)，為穩(wěn)住汽車(chē)消費(fèi)基本盤(pán)發(fā)揮積極作用；商用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)疲弱，產(chǎn)銷(xiāo)未達(dá)400萬(wàn)輛預(yù)期；新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)快速增長(zhǎng)，年產(chǎn)銷(xiāo)首次突破1000萬(wàn)輛，銷(xiāo)量占比超過(guò)40%；汽車(chē)出口超過(guò)500萬(wàn)輛，再上新臺(tái)階。

產(chǎn)銷(xiāo)總量連續(xù)16年全球第一

回顧2024年全年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)整體呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)狀態(tài)。

上半年來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)整體不旺，汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨庫(kù)存高、消費(fèi)弱的困難，供給端和終端均呈現(xiàn)較大的壓力；三季度隨著政策加碼，終端呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)；四季度延續(xù)向好態(tài)勢(shì)，月度產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)較高水平。

在2024年最后一個(gè)月（12月），汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成336.6萬(wàn)輛和348.9萬(wàn)輛，產(chǎn)量環(huán)比下降2%，銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)5.2%，同比分別增長(zhǎng)9.3%和10.5%。

中汽協(xié)表示，2024年，雖然國(guó)內(nèi)消費(fèi)信心依然不足，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義形勢(shì)更加嚴(yán)峻，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，但由于一系列政策持續(xù)發(fā)力顯效，各地補(bǔ)貼政策的有效落實(shí)、企業(yè)促銷(xiāo)活動(dòng)熱度不減，多措并舉共同激發(fā)車(chē)市終端消費(fèi)活力，促進(jìn)汽車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)中向好，產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)保持在3000萬(wàn)輛以上規(guī)模，全年產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%。

在全行業(yè)的共同努力下，2024年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量連續(xù)16年穩(wěn)居全球第一，且依舊大幅領(lǐng)先全球第二大汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的美國(guó)。作為對(duì)比，美國(guó)2024年汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量雖有所增長(zhǎng)，但增幅放緩，全年新車(chē)銷(xiāo)量略超1600萬(wàn)輛，比2023年的1560萬(wàn)輛增長(zhǎng)2.5%。

另從近幾年庫(kù)存情況來(lái)看，2017年廠(chǎng)商庫(kù)存達(dá)到最高位，之后逐漸下降至2021年最低點(diǎn)，庫(kù)存壓力再度逐步回升，2024年下半年終端延續(xù)熱銷(xiāo)態(tài)勢(shì)，尤其是報(bào)廢和置換需求促使車(chē)企產(chǎn)銷(xiāo)節(jié)奏明顯提速，廠(chǎng)商庫(kù)存加速消化。

2024年末汽車(chē)企業(yè)庫(kù)存量為110.6萬(wàn)輛，同比下降3.9%，庫(kù)存壓力較2023年有所緩解，總體庫(kù)存處于合理水平。

乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)連續(xù)2年超2500萬(wàn)輛

2024年全年，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2747.7萬(wàn)輛和2756.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)5.2%和5.8%，連續(xù)2年保持在2500萬(wàn)輛以上水平。

其中，2024年12月乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成300.6萬(wàn)輛和312萬(wàn)輛，產(chǎn)量環(huán)比下降3.3%，銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)3.9%，同比分別增長(zhǎng)10.8%和11.7%。

分市場(chǎng)來(lái)看，2024年，乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量2260.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.1%；乘用車(chē)出口495.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.7%。

從全年走勢(shì)來(lái)看，2024年上半年，乘用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，下半年在政策利好下乘用車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)發(fā)力回升，終端市場(chǎng)表現(xiàn)更為突出，有效拉動(dòng)汽車(chē)行業(yè)整體增長(zhǎng)。

值得關(guān)注的是，2024年傳統(tǒng)燃料乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量1155.8萬(wàn)輛，比上年減少248.5萬(wàn)輛，同比下降17.4%。對(duì)此，蓋世汽車(chē)研究院分析指出，隨著多數(shù)新能源企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)模化，疊加新能源上游原材料價(jià)格回歸理性，智能化配置成本不斷下探，新能源車(chē)型價(jià)格有望繼續(xù)下探，屆時(shí)將進(jìn)一步擠壓傳統(tǒng)燃料車(chē)型的市場(chǎng)份額。

中國(guó)品牌方面，2024年，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售1797萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.1%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的65.2%，銷(xiāo)量占有率比上年提升9.2個(gè)百分點(diǎn)。在主要外國(guó)品牌中，與上一年相比，除韓系品牌銷(xiāo)量微增外，其他四大主要品牌銷(xiāo)量均呈兩位數(shù)下降。

單就12月來(lái)看，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售206.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，同比增長(zhǎng)27.4%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的66.1%，銷(xiāo)量占有率比上年同期提升8.1個(gè)百分點(diǎn)。在主要外國(guó)品牌中，與上月相比，除法系品牌銷(xiāo)量呈兩位數(shù)下降外，其他四大主要品牌銷(xiāo)量均呈不同程度增長(zhǎng)；與上年同期相比，除法系品牌銷(xiāo)量明顯增長(zhǎng)外，其他四大主要品牌銷(xiāo)量均呈不同程度下降。

中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華指出，中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量占比較去年明顯提升，2024年占比最高的月份達(dá)到70%，且智能化、新能源轉(zhuǎn)型為中國(guó)品牌進(jìn)入高端市場(chǎng)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。

例如，在傳統(tǒng)燃油車(chē)各級(jí)別中，只有B級(jí)車(chē)市增長(zhǎng)，其他都是下降；新能源汽車(chē)各級(jí)別銷(xiāo)量均呈不同程度增長(zhǎng)，尤其是B級(jí)和C級(jí)增速明顯，這取決于以問(wèn)界等車(chē)型為代表的中國(guó)高端新能源品牌快速發(fā)展，促進(jìn)高端品牌乘用車(chē)新能源汽車(chē)占比大幅增加。

新能源汽車(chē)連續(xù)10年全球第一

2024年，在政策利好、供給豐富、價(jià)格降低和基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善等多重因素共同作用下，我國(guó)新能源汽車(chē)持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量突破1000萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成153萬(wàn)輛和159.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.5%和34%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的45.8%。

在新能源汽車(chē)主要品種中，與上月相比，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈兩位數(shù)下降，其他兩大類(lèi)新能源汽車(chē)品種產(chǎn)量呈不同程度下降、銷(xiāo)量呈不同程度增長(zhǎng)；與上年同期相比，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)明顯下降，其他兩大類(lèi)新能源汽車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)呈不同程度增長(zhǎng)。

整個(gè)2024年全年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的40.9%，較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。

在新能源汽車(chē)主要品種中，與上一年相比，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈兩位數(shù)下降，其他兩大類(lèi)新能源汽車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)呈不同程度增長(zhǎng)。可見(jiàn)，燃料電池汽車(chē)的發(fā)展仍較為緩慢。

不過(guò)，在全年銷(xiāo)量構(gòu)成中，插混汽車(chē)增長(zhǎng)迅速，成為帶動(dòng)新能源汽車(chē)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。具體體現(xiàn)在，插混汽車(chē)銷(xiāo)量占新能源汽車(chē)比例為40%，較去年提高10.4個(gè)百分點(diǎn)，而純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占新能源汽車(chē)比例為60%，較去年下降10.4個(gè)百分點(diǎn)。

蓋世汽車(chē)研究院指出，后續(xù)會(huì)有越來(lái)越多的主流車(chē)企布局插混和增程技術(shù)路線(xiàn)產(chǎn)品，目前來(lái)看傳統(tǒng)自主基本上已完善插混路線(xiàn)布局，合資車(chē)企和新勢(shì)力車(chē)企也在加快完善插混產(chǎn)品布局，其中合資車(chē)企以加大 PHEV產(chǎn)品開(kāi)發(fā)為主,新勢(shì)力主要是拓展增程式賽道。

年度出口量逼近600萬(wàn)輛

從2022年的300萬(wàn)輛，到2023年的400多萬(wàn)輛，再到2024年突破500萬(wàn)輛，我國(guó)汽車(chē)出口量逐級(jí)遞增，不斷再上新臺(tái)階。

數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，汽車(chē)出口50.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.9%，同比增長(zhǎng)1.1%。分車(chē)型看，乘用車(chē)出口42.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)1.6%，同比增長(zhǎng)1.1%；商用車(chē)出口7.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.9%，同比增長(zhǎng)1%。

整個(gè)2024年，我國(guó)汽車(chē)全年出口585.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.3%，仍保持較快增速。其中，乘用車(chē)出口495.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.7%；商用車(chē)出口90.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.5%。

自2021年以來(lái)，中國(guó)車(chē)企海外開(kāi)拓持續(xù)見(jiàn)效，出口數(shù)量快速提升，成為拉動(dòng)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量增長(zhǎng)的重要力量。

分動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看，2024年，傳統(tǒng)燃料汽車(chē)出口457.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.5%；新能源汽車(chē)出口128.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.7%。可以傳統(tǒng)燃油車(chē)出口要好于新能源汽車(chē)。

且在新能源汽車(chē)出口中，插混汽車(chē)在海外也更吃香。2024年，純電動(dòng)汽車(chē)出口98.7萬(wàn)輛，同比下降10.4%；插混汽車(chē)出口29.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9倍。

分企業(yè)來(lái)看，2024年12月，整車(chē)出口前十企業(yè)中，奇瑞出口量達(dá)9.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%，占總出口量的19.5%。與上年同期相比，比亞迪出口增速最為顯著，出口達(dá)6.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.1%。

2024年，整車(chē)出口前十企業(yè)中，從增速上來(lái)看，比亞迪出口43.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71.8%；長(zhǎng)安出口53.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.6%；江淮出口24.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.7%。

對(duì)于2025年的出口走勢(shì)，蓋世汽車(chē)研究院指出，整體將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。分區(qū)域來(lái)看，歐盟市場(chǎng)關(guān)稅政策接近落地，疊加 2025 年歐洲傳統(tǒng)車(chē)企面臨巨大碳排放罰款壓力，中國(guó) BEV關(guān)稅成本有望通過(guò)積分交易收入實(shí)現(xiàn)對(duì)沖，對(duì)歐出口有望強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。此外，東南亞、拉美出口將隨著更多中國(guó)車(chē)企KD工廠(chǎng)投產(chǎn)獲得進(jìn)一步提升；中東、獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)仍然存在出口增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

小結(jié)：在極致內(nèi)卷的2024年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)無(wú)疑可圈可點(diǎn)。但在肯定成績(jī)的同時(shí)，也要看到，當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)，例如：外部環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響在加深；居民消費(fèi)信心不足，汽車(chē)消費(fèi)內(nèi)生動(dòng)力欠佳；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利持續(xù)承壓，影響行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展等。

于是，為了進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力，推動(dòng)車(chē)市持續(xù)向好，今年1月8日，相關(guān)部委發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，相信隨著系列政策出臺(tái)落地，政策組合效應(yīng)不斷釋放，將會(huì)進(jìn)一步釋放汽車(chē)市場(chǎng)潛力。預(yù)計(jì)2025年，汽車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

基于此，中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)到3290萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.7%。而針對(duì)體量最大的乘用車(chē)板塊，蓋世汽車(chē)研究院則預(yù)測(cè)指出：2025年我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量為2809萬(wàn)，同比上漲2.2%；銷(xiāo)量為2809萬(wàn)，同比上漲2%。