中國大模型公有云服務(wù)市場正在經(jīng)歷一場前所未有的加速跑。

隨著AI技術(shù)離開實驗室走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，大模型廠商也從早期側(cè)重模型訓(xùn)練開始向模型推理服務(wù)（MaaS，Model-as-a-Service）的應(yīng)用深度遷移。模型Tokens調(diào)用量成為衡量智能化程度的重要標(biāo)準(zhǔn)。

在這場轉(zhuǎn)型浪潮中市場，殺出了兩匹黑馬——火山引擎和阿里云形成了中國大模型頭部競爭格局。

10月16日，字節(jié)跳動旗下火山引擎披露最新大模型token（大模型文本單位）調(diào)用數(shù)據(jù)。火山引擎總裁譚待現(xiàn)場表示，豆包大模型使用量從2024年5月1200億Tokens增長253倍，至今年9月的超30萬億Tokens。

根據(jù)調(diào)研機構(gòu)IDC9月公布的《中國大模型公有云服務(wù)市場分析，2025H1》報告顯示，2025年上半年，中國公有云大模型調(diào)用量達536.7萬億Tokens（統(tǒng)計口徑：各大云廠商對外部客戶提供的大模型公有云服務(wù)調(diào)用量，不包含自有業(yè)務(wù)調(diào)用*）。其中，火山引擎以49.2%的市場份額位居中國市場第一，阿里云、百度智能云分別占比27%、17%，位列第二、第三位。

而在市場調(diào)研機構(gòu)英富曼Omdia發(fā)布的另一份報告中——《中國AI云市場，1H25》（統(tǒng)計口徑為“IaaS+PaaS+MaaS”全鏈條收入），阿里云以35.8%份額居首，火山引擎以14.8%位列第二。

盡管兩份報告的統(tǒng)計口徑各有差異，但都指向一個共識——中國大模型公有云市場的競爭格局已初步顯現(xiàn)。

目前，中國市場的主要玩家包括火山引擎（字節(jié)）、阿里云、華為云、騰訊云、百度云，阿里云憑借歷史積累在綜合收入上領(lǐng)先，而火山引擎作為新興勢力，在MaaS（大模型即服務(wù)）這一關(guān)鍵細分賽道實現(xiàn)彎道超車。

Tokens成為AI時代的新“算力貨幣”

在互聯(lián)網(wǎng)時代，“流量”是衡量商業(yè)競爭力的核心指標(biāo)，而在AI大模型時代，“Token”的調(diào)用量已經(jīng)成為判斷智能化程度的重要指標(biāo)。（Token：詞元，模型處理文本、圖像等數(shù)據(jù)的最小單元）。

所謂Token，是大模型處理文本、圖像、語音等信息的最小數(shù)據(jù)單元。一個模型的Tokens調(diào)用量越高，意味著它在實際業(yè)務(wù)和應(yīng)用中的使用頻率越高，生態(tài)越活躍。簡單來說，Tokens是AI時代的“算力貨幣”，也被視為AI產(chǎn)業(yè)落地的“水溫計”。

火山引擎總裁譚待在接受媒體采訪時表示，當(dāng)模型能力足夠強，云行業(yè)所屬的To B產(chǎn)業(yè)各類壁壘也將被逐個擊破。他強調(diào)，“大模型真正使用起來才會創(chuàng)造價值，尤其是企業(yè)端付費使用。企業(yè)是非常理性的，愿意花錢大規(guī)模調(diào)用 Tokens，證明大模型對企業(yè)創(chuàng)造了更大的實際價值”。

數(shù)據(jù)顯示，豆包大模型的 Tokens 調(diào)用量持續(xù)飆升，最新數(shù)據(jù)已經(jīng)達到日均 30 萬億 Tokens，相比今年 5 月底增長超 80%。依據(jù)IDC 報告顯示，2025上半年，中國大模型公有云Tokens調(diào)用總量是537萬億次。較2024年全年114萬億Tokens調(diào)用量增長近400%。

這一增長幾乎驗證了印證火山引擎押注的MaaS商業(yè)模式的正確性，也印證了AI產(chǎn)業(yè)正從“模型研發(fā)競爭”過渡到“模型應(yīng)用競爭”。

MaaS（模型即服務(wù)）指通過云端平臺調(diào)用模型的計算與推理能力——即“Token市場”。在這一市場中，模型調(diào)用量與成本控制、響應(yīng)速度、生態(tài)擴展能力直接相關(guān)。對于企業(yè)用戶而言，MaaS的快速普及意味著AI的可用性大幅提升；對于廠商而言，MaaS調(diào)用量的增長代表了更高的商業(yè)滲透率與模型成熟度。

在這場新的“Token經(jīng)濟”中，誰的模型能以更低的成本、更高的性能支持更多的調(diào)用，誰就占據(jù)了AI云的主動權(quán)。

今年以來各大頭部云廠商都在發(fā)力語音、圖像、視頻等多模態(tài)領(lǐng)域的模型迭代。而火山引擎在多模態(tài)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。

2025年，火山引擎相繼推出豆包大模型1.6、豆包·視頻生成模型 Seedance pro、豆包·實時語音模型、豆包·圖像創(chuàng)作模型 Seedream 4.0等，截至2025年9月，Seedream 4.0在國際權(quán)威評測平臺LMArena和Artificial Analysis的文生圖榜單中登頂，超越谷歌（GOOG.O）的Gemini 2.5 Flash。這些多模態(tài)大模型有效加速了 AI 應(yīng)用落地。

與此同時，火山引擎持續(xù)優(yōu)化其底層平臺“方舟 MaaS”性能：在首Token響應(yīng)速度、延遲與可用率等指標(biāo)上表現(xiàn)優(yōu)異。自2025年3月DeepSeek R1模型在方舟平臺上線后，在token響應(yīng)、延遲、可用率等各項評測中都顯著優(yōu)于其他云平臺。

這些技術(shù)突破不僅提升了模型服務(wù)的性價比，也讓更多企業(yè)和開發(fā)者能以更低成本使用AI能力。

IDC 報告指出，預(yù)計大模型服務(wù)市場仍有百倍以上空間，用戶群體正在從泛互到傳統(tǒng)企業(yè)滲透。在行業(yè)里，大模型的應(yīng)用不斷深化。

在消費電子行業(yè)，企業(yè)將大模型應(yīng)用在語音助手，創(chuàng)作工具，效率提升等諸多場景，全球 Top 10 手機廠商有 9 家和火山引擎深度合作。

在汽車行業(yè)，大模型覆蓋了從智能座艙，到智能營銷，到自動駕駛標(biāo)注等全流程場景，豆包大模型助力奔馳、寶馬、奧迪、特斯拉、蔚來等八成主流汽車 AI 升級。

在金融行業(yè)，火山引擎為客戶提供智能展業(yè)、投顧、投研等大模型應(yīng)用方案，已服務(wù)華泰證券、國信證券等數(shù)十家券商和基金公司，招商銀行、浦發(fā)、民生等70%的系統(tǒng)重要性銀行。

在教育行業(yè)，火山引擎面向教學(xué)服務(wù)、科研輔助、師生服務(wù)和管理輔助等場景，提供大模型解決方案，已與北京大學(xué)、浙江大學(xué)、南開大學(xué)等超五成 985 高校達成合作，持續(xù)推動高等教育智能化轉(zhuǎn)型。

中國大模型公有云的“王座”之爭，不再是單一維度的較量

隨著中國大模型公有云市場進入高速發(fā)展階段，行業(yè)競爭的焦點正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

在新興云廠商的快速追趕下，阿里云憑借深厚的基礎(chǔ)設(shè)施積累和生態(tài)布局在整體AI云市場仍具有一定優(yōu)勢。

作為中國云計算市場的拓荒者，阿里云堅持全棧路線。阿里云的優(yōu)勢源于其在云計算領(lǐng)域十余年的投入，這使其在基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）層面具備無可比擬的穩(wěn)定性、可靠性和規(guī)模效應(yīng)。這種客戶規(guī)模龐大、積累深厚的長期優(yōu)勢，是其在全鏈條收入口徑下領(lǐng)先的關(guān)鍵。無論客戶是需要基礎(chǔ)的算力資源、專業(yè)的機器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺（PaaS），還是大模型服務(wù)（MaaS），阿里云都能提供一站式的全鏈路解決方案。

基于 AI 技術(shù)和產(chǎn)品的深度融合，阿里云已搭建起“AI 全棧”體系：在 AI IaaS 層，阿里云在全球 29 個地域運營89個可用區(qū)，提供多種形態(tài)的 GPU 彈性算力、靈駿大規(guī)模 AI 訓(xùn)練集群、智能算力編排調(diào)度的容器服務(wù)等，并且擁有高性能存儲 CPFS 和高性能網(wǎng)絡(luò) HPN7.0；在 AI PaaS 層，阿里云提供人工智能平臺 PAI、大數(shù)據(jù)計算 MaxCompute、推理服務(wù) EAS 等服務(wù)，覆蓋主流 AI 框架，可實現(xiàn)模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)處理和模型部署；在 MaaS 層，阿里云百煉對外提供通義系列、DeepSeek、Llama 等開源大模型的 API、模型微調(diào)及 AI 應(yīng)用開發(fā)等服務(wù)。

中國大模型公有云市場已進入“高增長、深應(yīng)用”階段，2025年上半年，MaaS市場較2024年全年增長近400%，市場的高速擴張正在重新定義競爭焦點。中國大模型公有云的“王座”之爭，將不再是單一維度的較量。

火山引擎與阿里云兩大巨頭，實際上代表了AI云服務(wù)商未來發(fā)展的兩個關(guān)鍵維度：維度一即全鏈路收入，考驗云服務(wù)商的歷史積累、資金實力和IaaS/PaaS的全鏈路服務(wù)能力。在這一維度，阿里云繼續(xù)憑借算力、生態(tài)與全鏈條布局穩(wěn)居體量之巔；緯度二即Tokens調(diào)用量，這是反映AI應(yīng)用發(fā)展的核心指標(biāo)，火山引擎則以調(diào)用量和多模態(tài)創(chuàng)新崛起為新一代MaaS代表。

傳統(tǒng)云計算如阿里云以賣算力為主，客戶租賃GPU資源；AI云時代，“賣Token”成為新趨勢，客戶按模型調(diào)用量計費。這種轉(zhuǎn)變降低AI應(yīng)用開發(fā)門檻，催生更繁榮的AI生態(tài)。

IDC預(yù)測，未來中國生成式AI軟件將持續(xù)高速增長，在基礎(chǔ)模型持續(xù)創(chuàng)新、模型開發(fā)應(yīng)用工具鏈不斷完善以及智能體的爆發(fā)下，該市場規(guī)模2028年將達到482.4億元人民幣，未來仍將有數(shù)百倍增長空間。

當(dāng)“算力之爭”與“調(diào)用之戰(zhàn)”兩條賽道在更多行業(yè)場景中交匯時，中國AI云市場將真正進入下半場。屆時，衡量一家AI云企業(yè)價值的標(biāo)準(zhǔn)，不再是它擁有多大的算力中心，而是——有多少智能正在被真實使用。正如火山引擎總裁譚待所言：“如果把AI發(fā)展看作一場馬拉松，可能現(xiàn)在才跑了500米。”